Die Megatrends sind die Antreiber des Wandels, denn sie verändern die Prioritäten, beschleunigen die Innovationen und definieren Geschäftsmodelle neu. Es handelt sich zumeist um längerfristige Entwicklungen, die für alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft prägend sind. Die Unternehmen, die auf diese Megatrends setzen, haben Aussicht auf Marktanteilgewinne und Vorteile in der Wettbewerbssituation. Sie haben bessere Zukunftsperspektiven. Aus diesem Grund sollten diese Unternehmen bei der Aktienauswahl priorisiert werden.  Die Trends entwickeln sich unabhängig vom Konjunkturzyklus. Sie können sich zwar in unterschiedlicher Weise und Geschwindigkeit materialisieren, besitzen aber die Fähigkeit, die Kapitalflüsse neu zu gestalten. Wir haben folgende Megatrends als bedeutend klassifiziert und in unseren Fokus genommen.

Die erste Herausforderung war, Prognosen aufgrund der Rahmenbedingungen der Volkswirtschaften, der Devisen- und Zinsmärkte sowie der Aktienmärkte zu erarbeiten. Aus der Vielfalt der Informationen entwickelten wir ein Top-down Prognosesystem, das entweder auf gewichteten Umfragewerten oder auf einem Scoringmodell basiert. Mit dem Bottom-up Ansatz ermitteln wir anhand von aktuellen Bewertungen und Analysen die Kurschancen der einzelnen Unternehmen. Unser eigenentwickeltes kombiniertes Berechnungsmodell hilft uns dabei, die optimale taktische Gewichtung der Anlageklassen innerhalb des Anlageprofils periodisch anzupassen.

Basierend auf einer Vereinbarung gewähren uns die Partner Einblicke in ihre verschiedenen Modellportfolios und stellen uns für die Umsetzung einen Leitfaden zur Verfügung. Die Beratung der Portfoliostrategieauswahl sowie deren Umsetzung wird durch die Chefinvest Gruppe erbracht. Zu unseren bewährten eigenen Anlagestrategien, können wir so unseren Kunden zusätzliche Anlagelösungen anbieten. Somit unterstreichen wir unsere Unabhängigkeit in der Kundenberatung und setzen das Ergebnis in den Vordergrund. Dabei geniesst der Kunde die freie Wahl der Depotbanken und die bankenunabhängige persönliche Betreuung.